据新浪财经消息，2月3日上海市第十六届人大四次会议开幕，市长龚正作报告指出，今年将深化国际经济中心建设，聚焦现代化产业体系，持续巩固壮大实体经济根基。在石化、钢铁等传统行业推进数智技术与绿色技术改造，在集成电路、生物医药等领域实施重大产业项目，重点支持智能网联新能源汽车、低空经济、航空航天、卫星互联网等新兴产业发展，培育特色数字产业集群。

　　此次报告构建了传统产业升级与新兴产业培育的双轮驱动格局。一方面，通过数智化改造推动石化、钢铁等传统产业向高端化、绿色化转型，另一方面，智能网联新能源汽车、低空经济等新兴产业被置于核心位置。低空经济作为报告重点提及的新赛道，产业链上下游协同效应将加速显现。此外，报告强调的卫星互联网、航空航天产业，将与上海在集成电路、人工智能领域的技术储备形成协同，构建“空天地一体化”产业生态。随着上海产业政策的持续推进，实体经济根基将进一步巩固，新质生产力将成为经济增长的核心动力，带动长三角乃至全国相关产业协同发展。大盘层面，上海产业升级的示范效应有望提振市场对高端制造板块的信心，推动大盘估值修复；板块层面，集成电路、生物医药、人工智能、智能网联汽车等板块将直接受益于政策红利。

　　据中国工程机械工业协会数据，2025年12月当月汽车起重机国内销量886台，同比增长39.1%；出口1025台，同比增长37.2%。除挖掘机已率先复苏外，汽车起重机也已连续6个月实现同比正增长。

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　　2025年12月工程机械相关数据整体向好，行业全面复苏态势逐步确立。2026年积极的财政政策延续，一季度基建开工旺季来临，将进一步释放工程机械需求，市场普遍预计工程机械行业将迎来“开门红”。长期来看，行业将向智能化、绿色化、全球化转型，海外市场从“产品输出”向“产业扎根”升级，行业集中度将持续提升，头部企业竞争力进一步增强。工程机械板块将直接受益于行业复苏与需求提升，头部整机企业及核心零部件企业业绩改善预期明确，带动板块估值修复。此外，AI与工程机械融合、电动化升级趋势下，相关细分领域也将迎来发展机遇。

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　　3、SpaceX合并xAI！1.25万亿美元估值点燃太空算力，多个细分方向受益

　　据新浪财经，日前太空探索技术公司（SpaceX）在官网发布由马斯克署名的声明，确认与人工智能企业xAI公司合并。声明称，合并后公司将整合人工智能、火箭、天基互联网、移动设备直连的通信。据报道，合并后公司预计每股定价约527美元，估值将达到1.25万亿美元。

　　SpaceX与xAI合并，核心意义在于打破太空探索与人工智能领域的壁垒，构建“太空基建+AI算力”的完整生态闭环，或标志着全球科技产业正式进入“太空+AI”的全新竞争阶段。合并事件的核心影响体现在三个维度：一是技术协同效应凸显，二是产业格局重塑，三是带动相关产业链需求爆发。该事件或使得“太空数据中心”计划将从构想进入实操阶段，全球太空经济规模快速扩容，市场预计，2026-2030年全球太空经济规模年复合增长率将保持20%以上。该事件带来的催化主要聚焦于与“太空+AI”相关的细分板块，形成结构性机会。商业航天板块将直接受益于太空基建需求提升，AI算力板块将迎来太空算力落地的催化，太空光伏、抗辐射电子、卫星通信等细分领域也将间接受益于产业链需求传导。此外，半导体设备、存储芯片板块将受益于太空算力集群建设带来的设备与芯片需求增长。

　　4、到2035年“增长近千倍”！政策与需求双轮驱动，固态电池迎来估值提升

　　据财联社消息，日前，特斯拉官方账号发帖称，已经实现干电极工艺的规模化生产。干电极工艺，又称干法工艺，属于固态电池前道制片方法的一种。

　　特斯拉的这一突破标志着固态电池产业化进程迈入新阶段。与此同时，宁德时代、比亚迪、国轩高科等各自在加速研发自己的固态、半固态电池产品。欧洲的大众、宝马也在积极布局。2027年被业内视为固态电池产业化进程中的关键节点。机构预期2026年固态电池将进入“中试放量+上车验证”阶段，需求确定性提升，预计2030年全球市场规模达614GWh。集邦咨询更预测，2035年全球固态电池需求将超740GWh，较2026年增长千倍。此次特斯拉干电极工艺突破，加速了固态电池产业化进程。在政策与需求双轮驱动下，A股相关板块迎来估值提升的契机。可关注材料、设备及集成领域的领先企业。

　　1、热点数据：2月3日，指数全天探底回升，个股普涨，沪深京三市超4800股飘红，三市共成交2.56万亿，较上个交易日小幅缩量500亿。截止收盘沪指涨1.29%，深成指涨2.19%，创业板指涨1.86%。

　　2、趋势展望：连续两日回调后，市场自身修复情绪升温，而政策面维护市场“平稳向好”的态度也无变化，预期短线指数延续震荡结构。但资源板块巨震对短线市场的冲击，仍需警惕。方向：马斯克旗下公司正不断释放各种抬高估值的资产重组或重磅产业消息。鉴于其市场影响力，这让A股的商业航天、太空光伏等相关受益概念，也有望跟随表现。

　　3、热点回顾：热点再现轮动。太空光伏概念集体爆发，帝科股份等多股涨停；CPO等算力硬件股延续涨势，罗博特科等涨停；商业航天概念股走强，航天发展等涨停。银行、保险、酿酒等板块逆势下跌。